Молодая миссионерка, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой. Её мальчик, ещё вчера смеявшийся на солнце, теперь ведёт себя странно — будто в нём поселилось что-то чужое.
Женщина, всегда твёрдо верившая в силу молитвы, впервые чувствует дрожь сомнения. Тьма, о которой она раньше лишь рассказывала другим, теперь стучится в её дом. Вулкан молчит, но в хижине разгорается битва за душу ребёнка.