Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, много лет назад оставившую её и ушедшую в странную религиозную общину. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящие улочки индийского городка с его пестрыми ритуалами, то ли всё это лишь театральные декорации её родного Петербурга?
Маски, куклы, песни — реальность и вымысел переплетаются так тесно, что граница между ними стирается. Девушка уже не уверена, где находится: на шумной площади далёкой страны или среди знакомых театральных подмостков. Всё вокруг словно спектакль, но кто здесь режиссёр?